Micron ожидает новый всплеск спроса на память из-за человекоподобных роботов

Стремительный рост спроса на вычислительные ресурсы для искусственного интеллекта уже влияет на рынок оперативной памяти и накопителей. Однако Micron считает, что нынешний дефицит компонентов может оказаться только началом более масштабного тренда. В компании ожидают, что распространение физических систем искусственного интеллекта, включая человекоподобных роботов, способно создать новый крупный источник спроса на память к концу десятилетия.

Об этом стало известно из финансового отчета Micron, на который обратил внимание аналитик Шэй Болур. В компании рассматривают так называемый физический ИИ как потенциально значимый фактор роста рынка памяти и хранения данных.

Человекоподобные роботы могут потребовать серверные объемы памяти

Под физическим искусственным интеллектом Micron подразумевает системы, которые не просто работают с информацией в цифровой среде, а непосредственно взаимодействуют с физическим миром. К этой категории относятся автономные роботы, беспилотные системы и другие устройства, которым требуется постоянно обрабатывать данные с камер, датчиков и других источников.

Если человекоподобные роботы начнут массово распространяться, каждый такой аппарат потенциально станет отдельным потребителем вычислительных ресурсов. Ему потребуется оперативная память для работы моделей ИИ, а также накопители для хранения программ, данных и результатов обработки.

Именно масштаб возможного распространения таких устройств делает этот сценарий особенно интересным для производителей памяти. Даже относительно умеренный объем памяти на один робот при выпуске миллионов устройств способен сформировать значительный совокупный спрос.

Micron ожидает, что физический ИИ может стать «значительным драйвером спроса на память и накопители данных к концу этого десятилетия».

Продажи DRAM и NAND уже резко выросли

Финансовые результаты Micron демонстрируют, насколько сильно изменился спрос на память на фоне развития ИИ. Согласно квартальному отчету компании, выручка от производства DRAM выросла на 343% в годовом выражении.

Еще более значительный рост продемонстрировал сегмент NAND. Его выручка увеличилась на 526% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В первую очередь этот спрос связан с инфраструктурой искусственного интеллекта и дата-центрами. Современные системы обучения и запуска крупных моделей требуют огромных объемов высокопроизводительной памяти и хранения данных, поэтому производители активно наращивают выпуск соответствующих компонентов.

Появление нового массового класса устройств с искусственным интеллектом может дополнительно усилить эту нагрузку на рынок.

Дефицит памяти уже привел к росту цен

Одновременно рынок сталкивается с ростом стоимости оперативной памяти. В последние месяцы цены на отдельные виды DRAM заметно увеличились, что вызвало дискуссии о причинах дефицита и распределении производственных мощностей между различными сегментами.

Руководители некоторых компаний отрасли считают ситуацию неоднозначной. Например, глава Acer Джейсон Чен ставит под сомнение тезис о продолжительном дефиците и связывает часть происходящего с накоплением запасов участниками рынка.

На этом фоне производители памяти получают рекордные финансовые результаты, а внутри компаний усиливаются обсуждения распределения доходов. В частности, сотрудники Micron и других производителей добиваются более крупных выплат и в отдельных случаях рассматривают возможность забастовок.

Таким образом, рост спроса на память уже создает напряжение не только между производителями компонентов и их клиентами, но и внутри самой отрасли.

Роботы могут не оправдать самые быстрые прогнозы

При этом сценарий массового распространения человекоподобных роботов пока остается перспективой, а не гарантированным источником спроса. Разработка таких систем быстро развивается, однако переход от демонстрационных прототипов и ограниченных промышленных проектов к массовому производству может занять значительное время.

Опыт Tesla также показывает, что внедрение гуманоидных роботов на производстве может происходить постепенно. Компании приходится решать вопросы надежности, стоимости, безопасности и эффективности таких машин прежде, чем они смогут выполнять широкий спектр задач вместо людей.

Поэтому Micron рассматривает физический ИИ именно как потенциальный драйвер рынка в перспективе ближайших нескольких лет. Если человекоподобные роботы действительно начнут выпускаться миллионными сериями, они способны значительно увеличить потребление памяти и накопителей. Но скорость этого процесса будет зависеть не только от возможностей самих технологий, но и от их экономической целесообразности.